Marfrig vende Keystone por US$2,4 bi para Tyson, mas mantém planta de hambúrguer nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig (MRFG3.SA) celebrou contrato definitivo com a norte-americana Tyson Foods (TSN.N) para a venda da totalidade de sua participação na Keystone Foods por 2,4 bilhões de dólares, anunciou a empresa brasileira nesta segunda-feira, em um movimento para reduzir sua alavancagem financeira e se concentrar nas operações de carne bovina. A transação contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, com exceção de uma planta de hambúrgueres de North Baltimore, em Ohio, com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado — uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA. “A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela companhia de participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018”, disse a empresa em fato relevante. O valor total do negócio (enterprise value) é de aproximadamente 2,4 bilhões de dólares, o qual considera um ‘equity value’ para a Marfrig de 1,4 bilhão de dólares após a liquidação da dívida e outros ajustes, disse a Marfrig. O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores e do braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar. As ações da Marfrig fecharam em queda de 9,3 por cento na sexta-feira, maior tombo em quase três anos, após as notícias de que a empresa havia fechado a venda da Keystone por 2,4 bilhões de dólares. O valor, segundo o Itaú BBA, veio abaixo do que vinha sendo aventado na mídia como o valor desejado pela Marfrig.