Suzano anuncia la aprobación de la fusión con Fibria

Suzano Papel e Celulose anuncia que ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para completar el proceso de combinar operaciones y accionista bases con Fibria. Terminó la fase de evaluación competitiva por los reguladores, las empresas están listas seguir a través con la terminación de la transacción. La reorganización se completará en 14 de enero de 2019, creando la empresa cuarto más valiosa de Brasil (excluyendo las empresas financieras). "Vamos a convertir un sueño en un logro histórico para Brasil. Únete a las mejores prácticas operacionales y sostenibilidad de las dos empresas, los mayores talentos y los proyectos más relevantes de la innovación con énfasis en fuentes renovables, "dice presidente Walter Schalka. La empresa tendrá una nueva marca y se llamará Suzano de la terminación de la reorganización. Walter Schalka será el Presidente y tendrá a su lado los siguientes directores: Alexander Chueri, Aires Gallardo, Carlos Aníbal, Christian Orglmeister, Fabio Prado, Fernando Bertolucci, Leonardo Grimaldi, Malu P, Marcelo Bacci, Mariano Zavattiero, Pablo Machado y Vinícius Nonino. Suzano tendrá capacidad de producción de 11 millones de toneladas de celulosa de mercado y 1,4 millones de toneladas de papel al año. La empresa contará con aproximadamente 37000 empleados directos e indirectos y 11 plantas de fabricación, capaz de suministrar más de 90 países y generar un volumen de exportación de $ 26 billones en los últimos 12 meses R terminó el 30 de septiembre de 2018. Entre enero y septiembre de este año, las dos compañías alcanzaron a $ 10,1 billones en operacion R y R $ 24,5 billones en ingresos netos, dos registros históricos en la industria. Juntos, ya han invertido R $ 4,9 billones en los primeros nueve meses de este año, números que demuestran su compromiso con el desarrollo de Brasil. La transacción se completará según el plan anunciado el 16 de marzo de 2018, cuando se firmó el acuerdo que dio origen a la transacción. El 13 de septiembre de 2018, accionistas de Suzano y Fibria aprobaron los términos de la reorganización en sus respectivas juntas generales extraordinarias. Todas las otras condiciones previas a la fusión de Suzano y Fibria ha sido verificada. La reorganización fue aprobada sin restricciones por las autoridades de competencia en los Estados Unidos (31/05), China (31/08) y Turquía (06/09). En Brasil, el acuerdo recibió la aprobación del Consejo Administrativo CADE Defense-(11/10) económico y la ANTAQ – Agencia Nacional de canal transportation-(14/11), también con sin restricciones. El día 29/11, autoridad competitiva de Europa también aprobó la decisión de reorganización sujeta a cierre anticipado del contrato de suministro de celulosa de fibra corta entre Fibria y Klabin S.A. La reestructuración corporativa proporciona una serie de pasos para su implementación. Cada accionista de Fibria recibirán por cada acción común, 0.4611 acción común emitida por Suzano y R $52,50, ajustado a lo previsto en el protocolo y la justificación de la fusión aprobada por los accionistas. El importe total final a pagar en la fecha de consumación de la operación, el 14 de enero, saldrá al mercado el día 10 de enero. En cuanto al origen de los recursos para pagar a los accionistas de Fibria, Suzano ha firmado compromisos con las instituciones financieras internacionales para la financiación de adquisiciones por un valor total de $ $ 9,2 billones, del cual US $ $ 6,9 billones en un préstamo puente con período de tres años y los restantes $ $ 2,3 billones en el financiamiento con un vencimiento a seis años. Los recursos previstos en la operación de préstamo puente formalizado en marzo, sin embargo, fueron substituidos durante todo el año para nuevas capturas con condiciones más atractivas. Debido a la generación de caja fuerte para el período, la necesidad de financiación para la transacción era inferior al inicialmente previsto. Como resultado de la operación anunciada en marzo de este año, las acciones de Suzano se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) y acciones de Fibria ya no se cotizan en el B3 y el final de la jornada en el NYSE el 3 de enero. La ADS cotizan en el NYSE Suzano de 10 de enero. Después de la terminación de la fusión, Suzano comienza a pisar un camino nuevo en el futuro. "Estamos muy motivados por el desafío constante en convertir a generar impactos más positivos a la sociedad", dice Walter Schalka.