La red Brasil de Burger King presentó su solicitud de oferta inicial de acciones (IPO, siglas en inglés) y debe llevar a cabo su salida a bolsa en diciembre. Con esto, la última ventana de año tiene el potencial para mover unos R $ 20 billones. BR Distribuidora, Algar Telecom y Neorenergia son otras empresas que pretenden abrir capital también en el último mes del año.
La oferta será primaria y secundaria, con la venta de parte de da Vinci Capital y Temasek. En el proyecto de prospecto preliminar, disponible en la Página Web de la Comisión Brasileña de valores (CVM) todavía existen en el número de acciones que se ofrecerán o el rango de precio indicativo.
Oferta de recursos primarios, la empresa destinará para expansión orgánica de nuevos restaurantes y la aceleración de la apertura de kioscos de postres en los próximos años. Además, la compañía planea utilizar parte de los recursos a la investigación y desarrollo de nuevas marcas de comida rápida.
El documento señala que la red en Brasil ha mostrado un crecimiento fuerte, con el número de restaurantes de la marca de 108 en julio de 2011 a 628 en el final de septiembre de este año. "Trabajamos para consolidarnos como la marca de comida rápida favorito y más rentable de Brasil", según el documento.
Hoy los socios son socios de Vinci.33 por ciento, Capital Group, 31% y Temasek, 15%. Ya el restaurante Brands International, propietaria de la marca Burger King, aquí están algunos otros 15%.
Los bancos están ofreciendo a ingenieros Itaú BBA Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan y XP Investimentos.
ISTOÉ – 20/10/2017
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