Brasileiros do 3G Capital e Buffett compram Kraft

A H.J. Heinz Company, controlada pela 3G Capital, e a Kraft Foods anunciaram que chegaram a um acordo definitivo de fusão para criar a The Kraft Heinz Company.
Segundo comunicado emitido pela Heinz, a transação vai formar a terceira maior companhia de alimentos e bebidas da América do Norte.
Pelo acordo, que foi aprovado unanimemente pelos conselhos da Heinz e da Kraft, os acionistas da Kraft terão uma participação de 49% na nova empresa e os atuais acionistas da Heinz terão 51%.
Além de ações da empresa combinada, os acionistas da Kraft receberão um dividendo especial em dinheiro de US$ 16,50 por ação.
Segundo o comunicado, o pagamento do dividendo especial, que somará aproximadamente US$ 10 bilhões, será financiado pela 3G e pela Berkshire Hathaway.
A sinergia esperada pelas empresas com a fusão inclui US$ 1,5 bilhão em economias de custo anuais até o fim de 2017. A transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da Kraft e de órgãos reguladores, deverá ser concluída no segundo semestre deste ano.
No pré-mercado em Nova York, às 7h30 (de Brasília), as ações da Kraft Foods subiam 15,29% depois do anúncio da fusão.