El precio de compra de US$ 435 millones representa 8,5 veces PBITDA. Alusa – que incluye Alusa (Chile), Peruplast (Perú), Aluflex (Argentina) y Flexa (Colombia), es propiedad de Techpack S.A. y Nexus capital.
La empresa tiene cuatro plantas y una amplia gama de capacidades que incluyen extrusión de película, flexografía y huecograbado impresión y laminación. Es el mayor fabricante de envases flexibles y proveedor en Chile y Perú y el participante líder en Colombia y Argentina, con una planta en cada uno de estos cuatro países.
Alusa tiene pie fuerte, largas relaciones con grandes clientes multinacionales y regionales y genera ventas de aproximadamente US$ 375 millones por el suministro de envases flexibles para alimentos, cuidado personal y animal doméstico alimentos.
Incluye beneficios de la sinergia de aproximadamente US$ 25 millones y un crecimiento en los mercados subyacentes, PBIT se espera que aproximadamente US$ 65 millones al final del año tres. Se espera que el retorno de dinero invertido han alcanzado aproximadamente el 15% en aquel momento, teniendo en los costos de la cuenta que se incurrirá para realizar sinergias y beneficios del capital de trabajo. Dada la situación única y escalable proporciona en la región de América del sur, más oportunidades de crecimiento apuntalados por una propuesta de valor de cliente proporcionan que un camino para vuelve a alcanzar el 20% al final del año cinco.
Amcor CEO y Director General, Ron Delia dijo: "con la creación de un nuevo grupo de negocios de las Américas Flexibles en julio de 2015, había una expectativa que este negocio podría acelerar el crecimiento en Norteamérica y Sudamérica. Lo es agradable durante un período relativamente corto de tiempo, nuestras ventas de envases flexibles en la región serán casi el doble a casi US$ 1 billón con la adquisición de Alusa y la reciente adquisición de paquetes de lujo en los Estados Unidos."
Alusa viene con un fuerte equipo de gestión y proporciona una plataforma única en una región de importante crecimiento. Un gran número de clientes multinacionales de Amcor operan en América del sur, y esta adquisición mejora significativamente nuestra capacidad para satisfacer sus necesidades y crecer con ellos en estos mercados.
"Junto con nuestras posiciones de liderazgo en Europa y Asia, propuesta de valor al cliente de Amcor se mejora sustancialmente con una fuerte presencia en América del sur. Una oferta verdaderamente global de productos distingue Amcor en el mercado de envases flexibles, posicionándonos como un socio de elección para los clientes".
Techpack S.A. cotiza en la bolsa de valores de Santiago. La adquisición está sujeta a aprobación por los accionistas de Techpack así como aprobación por parte de las autoridades reguladoras pertinentes. Realización se espera que en los próximos meses.
Amcor
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