Eneva propone una combinación de negocios con AES Tiet

El eléctrico Eneva envió al generador AES Tiet una propuesta para una combinación de negocios entre las empresas que resultaría en la creación de un "gigante en el sector de la generación" en Brasil, la empresa controlada por el grupo estadounidense AES dijo en un comunicado en este Lunes (2). La transacción se llevaría a cabo a través de la incorporación de acciones aes tiet por Eneva, en una estructura que incluiría la entrega de acciones de Eneva a los accionistas de AES Tiet y el pago de una cuota en efectivo de R$ 2,75 mil millones. Los accionistas de AES Tiet- recibirían en la oferta un total de 91,9 millones de acciones de Eneva, equivalentes al 22,58% del capital social de la compañía, en relación con un canje que, según la compañía, representa una prima del 13,3% sobre el precio de cierre de AES Tiet acciones en la sesión de trading previa a la oferta. Esto equivaldría a 0,0461 acciones comunes de Eneva por cada acción común o preferida de AES Tiet, o 0,2305 por unidad de AES Tiet, más recursos en efectivo. Las acciones de Eneva cerraron a R$ 42,75 cada una el viernes, mientras que las unidades de AES Tiet's cerraron a R$ 15,21 cada una. AES Tiet dijo que analizará la oferta "en detalle, manteniendo el mercado informado de posibles desarrollos". Eneva dijo en un comunicado que la operación crearía una empresa con una "sólida cartera de activos, recursos complementarios y potencial para beneficiarse de sinergias operativas y financieras significativas". Eneva tiene operaciones enfocadas en centrales térmicas de gas natural, con una cartera que suma 2,8 gigavatios en capacidad instalada, de los cuales el 78% ya están operativos, además de contar con sus propias áreas de exploración de gas natural. Por otro lado, AES Tiet opera principalmente centrales hidroeléctricas y más recientemente comenzó a invertir en expansión a través de plantas eólicas y solares. La compañía cuenta con 3,35 gigavatios de capacidad instalada total, con proyectos en ejecución que la llevarán a alcanzar los 3,9 gigavatios. "Entendemos que la combinación de negocios y la unión de los talentos y fortalezas de Eneva y AES Tiet, representa una oportunidad única para las empresas y sus accionistas", dijo. La combinación propuesta del negocio será válida durante 60 días y está condicionada a la no ocurrencia de "cambios adversos relevantes en las condiciones del mercado o en el negocio de las empresas", según el documento.