Amcor (ASX: AMC) anuncia hoje um acordo para adquirir a Alusa, a maior empresa de embalagens flexíveis da América do Sul.

O preço de compra de US$ 435 milhões representa 8,5 vezes PBITDA. Alusa – que inclui Alusa (Chile), Peruplast (Peru), Aluflex (Argentina) e Flexa (Colômbia) – é propriedade da Techpack S.A. e Nexus Private Equity.
A empresa tem quatro fábricas e uma ampla gama de recursos incluindo extrusão, flexografia e rotogravura impressão e laminação. É a maior fabricante de embalagens flexíveis e fornecedor no Chile e no Peru e um participante líder na Colômbia e Argentina, com uma planta em cada um destes quatro países.
Alusa tem relações de pé forte e longa com grandes clientes multinacionais e regionais e gera vendas de aproximadamente US$ 375 milhões de fornecimento de embalagens flexíveis para aplicações de alimentos alimentos, cuidados pessoais e animal de estimação.
Incl. benefícios da sinergia de aproximadamente US$ 25 milhões e crescimento no mercado subjacente, ra é esperada para ser aproximadamente US$ 65 milhões no final do terceiro ano. O retorno sobre o dinheiro investido é esperado ter atingido cerca de 15% nessa altura, tendo em conta os custos a serem incorridos para a realização de sinergias e benefícios do capital de giro. Dada a posição única e escalonável fornece na região da América do Sul, mais oportunidades de crescimento sustentadas por uma proposta de valor forte do cliente fornecem que um caminho para retorna para alcançar 20% até o final do ano, cinco.
Amcor CEO e diretor administrativo, Ron Delia disse: "com a criação de um novo grupo de negócios de Américas Flexibles, em julho de 2015, havia uma expectativa que este negócio poderia acelerar o crescimento no norte e América do Sul. Isso é agradável que durante um período relativamente curto de tempo, nossas vendas de embalagens flexíveis na região serão quase o dobro de quase US$ 1 bilhão com a aquisição da Alusa e recém-concluída aquisição de pacotes de luxo nos EUA."
"Alusa vem com uma forte equipa de gestão e fornece uma plataforma única em uma região de crescimento importante. Um grande número de clientes multinacionais a Amcor opera na América do Sul, e esta aquisição melhora significativamente a nossa capacidade para apoiar as suas necessidades e a crescer com eles nestes mercados.
"Junto com nossas posições de liderança na Europa e na Ásia, proposta de valor do cliente do Amcor melhorará substancialmente com uma forte presença na América do Sul. Uma oferta de produto verdadeiramente global diferencia Amcor no mercado de embalagens flexíveis, posicionando-nos como um parceiro de escolha para os clientes."
Techpack S.A. é listada na bolsa de Santiago. A aquisição está sujeita a aprovação pelos acionistas Techpack, bem como a aprovação pelas autoridades reguladoras competentes. Conclusão é esperado nos próximos meses.