En el aprendizaje a distancia, Kroton ve cómo avanza la competencia en todos los lados

El mercado de la educación a distancia ha crecido de una manera aterradora en los últimos años. En 2018, por primera vez, el número de vacantes ofrecidas en cursos a distancia superó el número de vacantes en cursos de aula: 7 millones de vacantes remotas, frente a 6,3 millones de vacantes presenciales. En el mundo de las universidades privadas, el 46% de las nuevas inscripciones de 2018 estaban en cursos a distancia; En 2017 fueron del 37%. La modalidad ganó 324.000 inscripciones en el período. Hay veces que la reina absoluta en el segmento es Kroton, propietario de Anhanguera. Pero esta pintura está cambiando, y rápido. Kroton, la empresa de educación más grande del país, tenía el 38% del mercado de EAD en 2014 y ha estado perdiendo espacio desde entonces. De 2017 a 2018, la pérdida fue de ocho puntos porcentuales: la empresa fue del 33% del mercado al 25%, según datos del censo de Educación Superior 2018 elaborados por la consultora Educa Insights. Aunque el mercado de la enseñanza a distancia ha crecido considerablemente —fue de 1,2 millones de estudiantes a 1,8 millones entre 2014 y 2018- la pérdida de espacio de Kroton para otras empresas de la industria representó una reducción efectiva de los estudiantes para la empresa, que tenía menos 46000 estudiantes de 2017 a 2018. Aun así, la empresa sigue siendo la más grande de la industria. En el período analizado, el segundo clasificado Paulista Unip fue del 9% al 12% en cuota de mercado. Tercero es el Uniaselvi, que fue del 8% al 11% Con sede en Santa Catarina, Uniaselvi fue la universidad privada que más ganó estudiantes en números absolutos en 2018, con 61600 nuevos estudiantes, un 43% más que 2017, según la encuesta Educa Insights. Curiosamente, el Uniaselvi que hoy molesta Kroton ya era parte de la compañía. El gigante de la educación compró la compañía Catarinense en 2012 por 510 millones de reales y la vendió cuatro años más tarde por R $ 1.1 mil millones para los fondos Carlyle y Vinci. De ahí a aquí la red ganó 81000 estudiantes en aprendizaje a distancia. "Uniaselvi ha tenido una importante expansión en el número de polacos en los últimos años, ofrece cursos con reuniones semanales, que atraen al cliente, y sabe cuándo dar un descuento al estudiante adecuado", dice Daniel Infante, director de Educa Insights. Otra empresa que no cotiza en el mercado y que llama la atención es la Unip, la segunda más grande en el segmento de la enseñanza a distancia y que ganó 55700 estudiantes entre 2017 y 2018. Unicesumar fue la empresa con una escala nacional que creció más en números relativos, con un aumento de 28700 estudiantes en el período, máximo de 45%. Cruzeiro do Sul educativo también tuvo un crecimiento significativo, con 26500 nuevos estudiantes. El grupo ha estado llamando la atención sobre el enfoque en las adquisiciones, siendo el más reciente el del Centro Universitario Braz Cubas, en la región metropolitana de Sao Paulo. De los que cotizan en la Bolsa, Yduqs (ex-Estácio), la segunda empresa de educación superior más grande del país, ganó 31100 estudiantes en aprendizaje a distancia (24% alto). Para ganar 2800 estudiantes, máximo del 33%. De las doce universidades analizadas, sólo Kroton perdió espacio. Kroton se mueve Kroton ha estado avanzando para enfrentar la competencia. A principios de semana, la compañía anunció que cambiará el nombre y el formato de la operación. La empresa se dividirá en cuatro brazos que serán administrados por la empresa cogna Educación, que proviene de la "cognición". Las empresas serán Kroton, que sigue con el mismo nombre y se centra en los cursos de educación superior; a saber, que incluye cursos de idiomas y escuelas primarias de las que Kroton posee; La vasta educación, que ofrecerá servicios de gestión para las escuelas y los cursos, incluida la eventual participación en las licitaciones públicas; Y Platos, creado para proporcionar servicios de gestión para la educación superior. El grupo también tendrá un brazo de inversión en startups, Cogna Venture. El actual presidente de Kroton, Rodrigo Galindo, será el presidente del holding Cogna. Roberto Valério, que fue presidente de educación superior, se convierte en presidente de la marca Kroton. El anuncio no fue bien recibido por el mercado y la compañía perdió 1.300 millones de reales en valor de mercado. Pero destaca la estrategia de diversificar el negocio para seguir creciendo después de algunos resultados decepcionantes. En el segundo trimestre de 2019, el resultado neto ajustado de la compañía fue de 267 millones, un 44,2% inferior al del mismo período del año anterior. En el aprendizaje a distancia, un sector en el que Kroton ha nadado en los últimos años, una de las estrategias es reforzar la relación con los socios de los polacos de todo el país. La compañía tiene presencia hoy en día en cerca de mil ciudades y quiere llegar a cerca de 2000 ciudades. Según un informe reciente del Itaú BBA, la expansión debe ser promovida por socios que ya trabajan con Kroton, lo que amplía las posibilidades de éxito. "Este modelo aumenta significativamente las posibilidades de éxito de los nuevos polos de aprendizaje a distancia, porque los propietarios ya están familiarizados con la dinámica del negocio", dice el banco. "El mayor desafío en la expansión de los polos de EAD es identificar buenos socios", añade. La compañía también trabaja para mejorar el rendimiento de los polos existentes, a partir de una comparación periódica del rendimiento entre los diferentes polos y el intercambio de las mejores prácticas de las unidades más exitosas. Una aplicación recopila datos de todos los polos e identifica las varianzas en unidades específicas. A partir de ahí, los polos con un rendimiento por debajo de la media reciben la orientación de los gerentes regionales. A pesar del difícil escenario, el banco evalúa la estrategia de la compañía en EAD como positiva. En resumen, Kroton no se adhirió a los descuentos agresivos, que podrían comprometer sus ingresos, y espera que la competencia pierda el aliento en los próximos años, especialmente los pequeños competidores. Después de todo, el juego de aprendizaje a distancia es caro y requiere escala. "El principal riesgo es la continuación del entorno competitivo actual durante más tiempo del esperado", reflexiona sobre el banco. Tendencias de la industria Los datos recopilados por Educa Insights muestran que la disputa sobre el mercado de aprendizaje a distancia debe permanecer feroz en el precio. El precio medio de los cursos cayó un 19% entre 2018 y 2019 — fue de 291 se demás en 237 se demás al mes. Los cursos híbridos, con clases presenciales y a distancia, aumentaron su participación en el mercado: en 2018 representaban el 16% del mercado eAD, frente al 12% en 2017. La modalidad crece con la oferta de cursos más complejos, como la ingeniería y la enfermería. Otra tendencia que debe continuar es la consolidación del sector. Cruzeiro do Sul compró recientemente Braz Cubas y estudia la adquisición de Positivo. Otras operaciones pueden aparecer en breve. "Hay activos disponibles en el mercado, y si la economía responde bien, deberíamos ver más fusiones", dice Infante.