Novartis anuncia reestruturação de US$ 25 bilhões envolvendo GSK e Lilly

Zurique - A farmacêutica suíça Novartis anunciou uma série de mudanças em seu portfólio, em um conjunto de negociações avaliadas em mais de US$ 25 bilhões. A operação envolve a troca de ativos com a GlaxoSmithKline e a venda de seu braço de saúde animal em uma tentativa de simplificar os negócios e aumentar o foco em medicamentos para câncer, que têm altas margens.
A reestruturação faz parte de um grande realinhamento na indústria farmacêutica mundial, que se esforça para lidar com um freio nas despesas de saúde por parte de governos com falta de recursos.
"As transações marcam um processo de transformação para nós", disse, nesta terça-feira (22), o presidente-executivo da Novartis, Joe Jimenez, que tem realizado uma revisão estratégica do outrora diversificado negócio.
"Elas também melhoram a nossa solidez financeira, e devem aumentar nossas taxas de crescimento e margens de imediato."
A Novartis informou que havia fechado a compra de produtos de oncologia da GlaxoSmithKline por US$ 14,5 bilhões, vendendo suas vacinas à GSK, excluindo de gripe, por US$ 7,1 bilhões mais royalties, também criando uma joint venture com a GSK na área da saúde do consumidor.
A Novartis também informou que acertou a venda de seu braço de saúde animal para a Eli Lilly por aproximadamente US$ 5,4 bilhões.
Jimenez disse a jornalistas que os negócios resultarão em vendas globais ligeiramente mais baixas para o grupo suíço, mas com maior lucro em função da troca do negócio de vacinas, de baixas margens, pelo negócio de medicamentos oncológicos, de maior margem.
A Novartis disse que vai iniciar um processo de venda separada para o seu negócio de gripe imediatamente, que não entrou no acordo com a GSK.
A Eli Lilly terá o segundo maior negócio de saúde animal do mundo em receita na esteira de seu acordo com a Novartis. Segundo a empresa, a transação sera pagá com US$ 3,4 bilhões em dinheiro e os outros US$ 2 bilhões virão de empréstimos. A expectativa é de que o negócio gere uma economia de custos de cerca de US$ 200 milhões por ano em um prazo de três anos após o fechamento do negócio.
O BofA Merrill Lynch assessorou a Lilly, enquanto o Goldman Sachs Group assessorou a Novartis no negócio de saúde animal. A GSK disse que o Lazard e o Zaoui & Co. estavam agindo como seus consultores financeiros conjuntos.