São Paulo - A Gafisa firmou contrato com a Jaguar Real Estate Partners, afiliada da Jaguar Growth Asset Management, para a venda de até 30% das ações da Tenda pelo preço de R$ 8,13 por ação. A operação pode atingir R$ 539,020 milhões.
Segundo o fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o conselho de administração da Gafisa recebeu a proposta da Jaguar e determinou a aprovação à administração como alternativa à oferta pública secundária de ações (IPO, na sigla em inglês) da Tenda, que foi cancelado na última terça-feira (13) Entre as condições precedentes a serem verificadas está a redução do capital social da Tenda, sem o cancelamento de ações, à Gafisa, sua única acionista, de R$ 100 milhões, sendo R$ 50 milhões, acrescidos de correção, a ser pagos até 31 de dezembro de 2018.
O restante deve ser pago até 31 de dezembro de 2019, podendo ser antecipado em função de determinados covenants financeiros previstos no contrato. Também há a redução do capital social de Gafisa mediante restituição, aos seus acionistas, de ações correspondentes a 50% do capital social de Tenda.
Por último, existe a condição de determinar a conclusão do procedimento relacionado ao exercício, pelos acionistas de Gafisa, do direito de preferência para a aquisição das ações, pelo preço por ação. Caso, após o exercício de preferência, restem menos de 20% das ações da Tenda, a Jaguar não será obrigada a adquiri-las, sendo que a operação prosseguirá com os acionistas que exerceram o direito de preferência. "O contrato contém, ainda, declarações e garantias e obrigações de indenização", diz a Gafisa, no fato relevante.
DCI
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