Consórcio liderado pela Fairfax faz oferta para comprar BlackBerry

SÃO PAULO - Um consórcio liderado pela firma de investimentos canadense Fairfax Financial Holdings ofereceu US$ 9 por cada ação da BlackBerry, também do Canadá, para adquirir o controle da companhia. Em comunicado, a fabricante de smartphones revelou que uma carta de intenções foi assinada entre as partes.
O preço sugerido pela gestora de fundos avalia a BlackBerry em US$ 4,7 bilhões. Nesta tarde, os papéis eram negociados na Nasdaq, bolsa de tecnologia de Nova York, em US$ 8,23 — equivalente a um valor de mercado de US$ 4,32 bilhões. O valor seria pago em dinheiro pela Fairfax.
De acordo com a BlackBerry, a firma de investimentos solicitou seis semanas para realizar a auditoria necessária e decidir quanto à aquisição, a chamada “due diligence” — até o prazo máximo de 4 de novembro. A Fairfax já detém aproximadamente 10% do capital social da empresa.
Logo após o anúncio, as ações da BlackBerry chegaram a subir 9,3% e sua negociação foi suspensa. Na sexta-feira, após divulgar expectativa de quase US$ 1 bilhão em prejuízo operacional e o corte de 40% de sua força de trabalho, a companhia viu seus papéis recuarem 15%.
O conselho de administração da empresa já aceitou os termos propostos pela Fairfax. O comitê especial, chefiado por Tim Dattels, que cuidava das “alternativas estratégicas” à sua operação, recomendou a decisão favorável. “Estamos procurando o melhor desfecho para nossos acionistas”, explicou a presidente do conselho, Barbara Stymiest.
A negociação entre o consórcio e a BlackBerry tem assessoria financeira de BMO Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e BDT & Company. As duas primeiras instituições serviriam como financiadoras da Fairfax no negócio.