BMG y C&A fijan el precio de las acciones y suben R$ 3.200 millones en OPI

Sao Paulo — El banco minero BMG y el minorista de moda C&A cotizan sus ofertas de acciones iniciales (OPI) en el piso del rango indicativo de la coordinación, mostrando un apetito moderado de los inversionistas por los roles, incluso con los máximos nacionales del mercado de valores alcanzando máximos históricos esta semana. Además de los 3.200 millones de reales de las dos operaciones, el mercado bursátil nacional supera los R$ 10 mil millones en OPI en 2019, superando los 6.75mil millones acumulados el año pasado. Por otro lado, se espera que el resultado sea muy inferior a los 20 mil millones de personas reales trasladadas en oPI en el país en 2017. La operación de BMG movió R$ 1.600 millones, con 1.200 millones de la oferta primaria -- nuevos recursos, la cantidad de los cuales va al efectivo de la compañía- y 400 millones de dólares en la oferta secundaria. El principal accionista de BMG, Flávio Pentagna Guimaráes, es el vendedor. El rango indicativo de la OPI de BMG se definió entre 11,60 reais —valor de fijación de precios— y 13,40 esdecir por acción. La operación está siendo coordinada por XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse, Brasil Plural y BB Investimentos. El debut de los documentos de BMG en la sesión de trading está programado para tener lugar el próximo lunes (28) bajo el código BMGB11. C&A La OPI de C&A, uno de los mayores minoristas de moda del país, salió a 16,50 de ellas por acción, también en el piso de rango indicativo, que subió a 20 realia. Las acciones del minorista comienzan a cotizar en B3 también el día 28, con el código CEAB3. Tanto el tramo primario como el secundario movieron R$ 813,7 millones cada uno, con un total de R$ 1,63 mil millones. La familia Brenninkmeijer, los hermanos Clemens y August cuyas iniciales dieron origen a la marca en los Países Bajos en 1861, es una vendedora en la oferta secundaria. Los recursos de tramos primarios se utilizarán para pagar préstamos intracompañías y para la expansión orgánica.