Carlyle firma compra de rebanada de Madero por R y mira $ 700 millones IPO en 2020

El fondo de private equity Carlyle firmó un contrato para la adquisición de una participación de 23,3% de la red de Picapiedra paranaense Madero, por $ 700 millones. Las conversaciones comenzaron en septiembre y el trato fue acordado en noviembre, como es el estado temprano. En los últimos dos meses, los datos de la red de restaurantes han pasado por un proceso de 'due diligence' (análisis de datos financieros). 100% de la empresa evaluaron Madero en R $ 3 billones. La intención de las partes es acelerar el crecimiento del negocio a realizar un IPO (oferta inicial de acciones) en el año 2020. Actualmente 141 restaurantes, Madero, inaugurados en 2005, es conocida por la rápida expansión de su negocio. Parte del crecimiento fue financiado a través de deuda, que se concentraron con HSI. Hoy, la deuda total de Madero es cerca de R $ 520 millones. R $ 700 millones a ser aportado por el Carlyle debe utilizarse para pagar esta deuda y dejar la empresa aire de par más atractivo, dijo el estado de la bolsa el viernes (25) el empresario Junior Durski, fundador de Madero. Durski dice que además de pagar la deuda con el HSI, la empresa también se continuará con el pie en el acelerador en términos de expansión. Hoy con 141 unidades, la red planea abrir más 52 restaurantes sólo en el año 2019. Las cifras incluyen el Madero, casa de juego y Jerónimo (de atractivo más popular). En el pasado, la red negoció con varios otros fondos, como Catterton, Gávea y General Atlantic. El Madero también vino a trabajar con múltiples 'asesores' operaciones del género, tales como Itaú BBA, Bradesco BBI y asociados BR. Pero terminó negociando con Carlyle solamente, mientras que el fondo ha sido asesorado por Santander. Después de 24 meses de "silencio" en el mercado, el fondo de Carlyle posee negocios como la decoración cadena Ri-feliz y TokStok de juguete red en regresó de Brasil compras en Brasil con el Madero. La empresa es con algunos "viejos" inversiones en Brasil, esperando la oportunidad de realizar un beneficio. Por ejemplo, el Ri-feliz, está en línea para IPOs (aberturas) en la bolsa. En un comunicado, Fernando Borges, líder de la América del sur de Carlyle, destacó que el objetivo es ahora ampliar. "Nosotros estamos totalmente alineados con el plan para ampliar el equipo de gestión está buscando, y estamos entusiasmados con las oportunidades que vienen por delante." Según el estado en que se encontró, el propósito de la cadena de restaurantes está invitando a los pequeños inversores particulares a participar en el comercio de acciones de la empresa. Por eso, desea utilizar la imagen de la hostia, el Luciano Huck, que posee el 5% del negocio y se conoce como póster de varias marcas de fábrica por menor.