Dueño de Trifil quiere vender la empresa a Lupo, dicen fuentes

Sao Paulo-la capital Grupo Carlyle está en conversaciones para vender su participación en el fabricante de la moda íntima de Scalina, tras una serie de percances que condujo a una reestructuración de la deuda, dijo tres fuentes con conocimiento del asunto.
Según dos fuentes, que hablaron a condición de anonimato, el Carlyle y sus socios en el dueño de la marca de ropa interior famosa Trifil, incluyendo el millonario Artur Grynbaum y familia Heilberg, quien fundó la empresa, acordaron poner la Scalina en venta después de la renegociación con los acreedores.
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Bajo los términos del plan, se utilizarán los fondos obtenidos de la operación para ayudar a pagar parte de 160,000,000 de reales en préstamos que el Scalina tomó el Itaú Unibanco, Santander Brasil y Banco do Brasil, dijeron las fuentes.
Como parte del acuerdo, a cuenta de los bancos por las pérdidas en la deuda principal, agregado las fuentes.
Representantes de los bancos se negaron a comentar, y Scalina, Carlyle, Grynbaum Heilberg.
Carlyle, Grynbaum y Heilbergs, que son cada uno un tercio de la Scalina, están en avanzadas negociaciones para vender la empresa a la rival Lupo, dijeron las fuentes.
El valor de la oferta y una serie de detalles contractuales se están negociando, según las fuentes. Lupo también no comenta.
La ropa interior de Scalina se venden en cerca de 100 tiendas franquiciadas de marca Scala, regalos en centros comerciales en todo el Brasil. La compañía emplea a más de 4.500 personas y tiene tres fábricas.
El Lupo, controlado por familia, vende para hombres y de mujeres ropa interior, así como ropa deportiva y otros accesorios en más de 300 tiendas.
En 2010, cuando Carlyle compró 51% de Scalina, ingresos de la compañía estaba creciendo a una tasa anual del 20%.
Pero un año más tarde, cuando naufragó la estrategia de venta, el grupo de capital privado permitido a un nuevo grupo de inversionistas bajo el liderazgo de Grynbaum inyecta dinero en Scalina a cambio de una participación minoritaria en la empresa.
El Carlyle ha estado tratando de vender el Scalina durante tres años, ya que la economía brasileña comenzó a mostrar signos de desaceleración, dijeron las fuentes que se oye por la Reuters.