Fabricante de cosméticos Revlon comprar Elizabeth Arden en $ 870 millones tratar

Fabricante de cosméticos Revlon Inc (REV. N) acordó comprar Elizabeth Arden Inc. (RDEN. O) en un acuerdo de $ 870 millones para fortalecer su negocio de cuidado de la piel y la fragancia y expandirse en mercados de alto crecimiento, incluyendo la región de Asia y el Pacífico.
Acciones de Elizabeth Arden rosa casi 50 por ciento a $13,96 en comercio extendido el jueves, cerca de la caja oferta precio de 14 dólares por acción. Acciones de Revlon, controlado por el multimillonario Ron Perelman, se levantaron levemente a $31,30.
El acuerdo, que viene a menos de seis meses después de que Perelman dijo buscaría alternativas estratégicas para Revlon, ayuda las empresas mejor competirá con profundo-se embolsó rivales tal Estee Lauder Cos Inc (EL. N) y l '' Oreal SA (OREP.PA).
El valor de la equidad del reparto es de $ 419 millones, basado en acciones en circulación de Elizabeth Arden a partir del 3 de mayo.
Elizabeth Arden tiene una fuerte presencia en el mercado de lujo cuidado de la piel, principalmente en la categoría de anti-aging, con marcas como Prevage, ceramida y SuperStart. Sus fragancias incluyen las de celebridades como Britney Spears, Justin Bieber y Taylor Swift.

Revlon es más fuerte en el color del cabello y cosméticos de color, que se distribuyen principalmente a través de canales minoristas masivos y salones de belleza en 130 países.
"La combinación aprovechará la escala de Revlon a través de los principales proveedores y socios de la fabricación, mejorar la distribución y contratación," las empresas dijeron, agregando que espera que las sinergias de costos de aproximadamente $ 140 millones de la oferta.

Elizabeth Arden ha reportado ingresos inferiores a lo esperado en seis de los últimos ocho trimestres, pierde a clientes a sus rivales con las ofertas más exclusivas.
BofA Merrill Lynch y Citigroup Global mercados Inc han cometido unos $ 2,6 billones para financiar la operación y refinanciar la deuda de los dos fabricantes de cosméticos.

Revlon también dijo espera que 2016 las ventas netas de $ 2 billones-$ 2,1 billones en una base de moneda constante, excluyendo el impacto de la adquisición. Esto implica una "tasa de alto crecimiento del dígito" en las ventas netas, dijo la empresa.
Revlon también pronóstico ajustado ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $ 400 millones-$ 420 millones para el año.