Valle vende activos de fertilizantes al mosaico para bi $2,5

SAO PAULO-la minera Vale anunció el lunes la venta de activos de fertilizantes al mosaico de unos 2,5 billones de dólares, en un acuerdo que también implica la adquisición de la participación minoritaria en la compañía estadounidense, según el hecho.
Vale dijo que va a recibir $ 1,25 billones en efectivo y 1,25 billones de dólares comparte en común ser emitida por el mosaico, con la empresa minera brasileña avanza en su estrategia de vender activos para reducir deuda.
"El valle continúa con su programa de desinversión y utilizará los fondos de esta venta para reducir su deuda, mientras permanece expuesto a la empresa de fertilizantes a través de la participación estratégica en mosaico," dijo la compañía, observando que la asociación con mosaico agrega un valor sustancial a los accionistas de Vale, fortalecimiento de la exposición de la empresa en el mercado mundial de fertilizantes.
Ya el mosaico debe convertirse en un líder en la producción y distribución de fertilizantes en Brasil, uno de los mercados más prometedores en el mundo, dijo la empresa de los Estados Unidos.
"Vemos esto como una combinación estratégica ideal para mosaico. Contamos con una contrastada experiencia en la minería y la producción de fosfato, un gran registro de integraciones de adquisición, así como las relaciones y una vasta experiencia en Brasil, "dijo el Presidente y CEO de mosaico, Joc O''Rourke, en una nota.
Los activos negociados implican unidades con una capacidad de producción de 4.800.000 toneladas de fertilizantes de fosfato y 500.000 toneladas de potasio, según mosaico, que espera que la adquisición para aumentar las ganancias por acción de la empresa en el 2018, generando más de 80 millones de dólares en sinergias después de impuestos.
El estadounidense emitirá aproximadamente 42,300,000, número que actualmente representa alrededor del 11% de las acciones ordinarias total del mosaico.
Vale dijo que, salvo excepciones específicas, acciones de mosaico para la empresa minera brasileña no pueden ser transferidas por dos años después de la terminación de la transacción. Sin embargo, después del período, la empresa brasileña tendrá todos los derechos.
Después de la terminación de la transacción, el valle tendrá derecho a designar a dos miembros de la Junta de directores de mosaico, añadido a la empresa minera.
Además, el Valle puede recibir una cantidad adicional de hasta $ 260 millones, a pagarse en efectivo durante el período de dos años después del cierre del acuerdo, si se logran ciertas métricas financieras.
Una vez completada la transacción, el valle se venderá por el mosaico: activos de fosfato ubicados en Brasil, excepto de fertilizantes nitrogenados y fosfatados en Cubatão (SP).
El acuerdo también incluye participación en Bayovar en Perú; activos de potasio ubicados en Brasil, incluyendo el proyecto carnalita; y el proyecto de potasio en Canadá (Kronau).
La inclusión del controvertido proyecto de potasio río Colorado (Argentina)--en el que el valle invertido miles de millones--en el ámbito de la transacción está sujeto a la aceptación del mosaico sobre la terminación de la debida diligencia, según la empresa minera brasileña.
Vale dijo que la terminación de la transacción se espera para finales de 2017 y está sujeta a la separación de los activos de Cubatão del fertilizante y cumplimiento Valle de anteriores condiciones habituales, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de defensa económica (Cade) y otras autoridades de defensa de la competencia.
Acciones preferentes de Vale, el mayor productor mundial de mineral de hierro, funcionado casi estable el lunes. Alrededor 11:02, cayó 0,25% día futuros del mineral de hierro en China caída de más del 7%.
FINALMENTE
El 17 de junio, Reuters prevé que el mosaico había entrado en negociaciones para comprar la unidad fertilizante del valle, según fuentes con conocimiento del asunto. Una de las fuentes dijo que el acuerdo podría llegar a 3 billones de dólares.
En una nota a clientes, BTG Pactual, dijo el lunes que el acuerdo que fue cerrado en la parte más baja de las expectativas de 2,5 billones a 3 billones de dólares.
Pero el BTG mencionó que el acuerdo excluye activos de fertilizantes nitrogenados y fosfatados en Cubatão. Así que no es posible comparar las expectativas con el negocio cerrado con eficacia, según el Banco.
Vale dijo que espera explorar la venta de los activos de Cubatão, en el año 2017.
Los bienes situados en Cubatão, que se dedica principalmente a la producción de nitrogenados, registran un Ebitda ajustado de $ 108 millones en 2015.