Marfrig adquiere control de procesador de carne en los Estados Unidos para mi $ $969

SAO PAULO (Reuters)-el mundial alimentos Marfrig anunció el lunes un acuerdo para la adquisición del 51% de la compañía de embalaje de carne nacional americano cuarto procesador de carne de res de Estados Unidos, 969 millones de dólares.
La operación, según Marfrig, apunta a consolidar su fuerza en el segmento de carne y mejorar los indicadores de apalancamiento.
Con la transacción, Marfrig se convertirá en "el procesador de la segunda carne en el mundo, con una plataforma global de la producción y una facturación consolidada de r$ 43 billones", dijo la empresa brasileña en un comunicado.
La carne de vacuno nacional tiene capacidad de sacrificio de 12.000 cabezas al día, tiene su sede en Kansas City, en el estado de Missouri y dos unidades de procesamiento en Dodge City y Liberal, Kansas, que representan alrededor del 13% de la capacidad total de matanza del mercado ni se Americana. Las exportaciones de la compañía a 40 países, incluyendo Japón y Corea del sur, actualmente cerraron los mercados para las exportaciones brasileñas.
"Con la transacción, tenemos operaciones en los dos mercados más grandes de carne de vacuno en el mundo, hay que ser extremadamente sofisticados países consumidores y fueron capaces de crecer manteniendo la estricta disciplina financiera," dijo el Director Ejecutivo de Marfrig Martín Secco, dijo en un comunicado.
Los resultados de la carne nacional se consolidará por Marfrig, reducir el nivel de apalancamiento de la empresa brasileña a 3.35 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda), en comparación con 4,55 veces al final del año pasado, dijo Marfrig.
El Marfrig, dijo que con la adquisición de carne nacional y la venta prevista de Keystone, espera aprovechar su caída a 2.5 veces a finales de 2018. JP Morgan está ayudando a Mafrig la venta de Keystone.
La adquisición de carne de vacuno nacional será financiada enteramente por el banco Rabobank. La compañía dijo que tendrá dos créditos puente, por un valor total de 1 billón de dólares, que será pagado con los ingresos de la venta de la piedra angular.
La carne nacional, que ganó el año pasado 7,3 billones de dólares, o 24,3 billones de reales, es controlada por el holding de inversión estadounidense Leucadia nacional Corportation, de 2011, con 79%.
La Leucadia a transferir la propiedad a la Marfrig y permanecerá como un accionista minoritario de la empresa, con una rodaja de 31% del capital total. La carne Premium de Estados Unidos, Asociación de productores estadounidenses, será con el 15% y otros accionistas con el 3% restante.
"Ambos Leucadia como otros inversionistas se han comprometido a mantener sus cuotas de carne de vacuno nacional durante un período mínimo de cinco años," dijo la Marfrig.
Los altos ejecutivos de la carne de vacuno nacional permanecerá en la compañía, que está bajo la dirección de Tim Klein, actual CEO y Presidente, dijo la Mafrig. La Junta Directiva de la carne nacional se compondrá de nueve miembros, cinco de los cuales será indicado por Marfrig, dos por Leucadia y dos otros accionistas minoritarios.
El Marfrig dijo que espera completar la adquisición de carne nacional a finales de la primera mitad de este año.