Minerva pretende capturar a bi $1 R con IPO

Los alimentos de Minerva espera captar entre R y R $1,5 $ 1000000000 billones inicial oferta de acciones (IPO) de la filial Athena alimentos en Santiago, Chile. La empresa quiere llevar a cabo el proceso en el segundo trimestre del año 2019. Alimentos de Athena está formado por las unidades de la empresa en Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay. La intención es negociar hasta el 35% de la filial, que representa el 40% de los ingresos del grupo. Según el director financiero de la Minerva, Edison menos iónicos R $ 1 billón de este total se debe utilizar para el pago de la deuda de la empresa, que busca reducir la tasa de apalancamiento (medido por la relación entre deuda neta y el Ebitda ajustado). Durante la reunión con analistas e inversores ayer en Sao Paulo, el Ejecutivo ha definido tres escenarios posibles para la reducción de apalancamiento – actualmente en 4,9 veces al final del año próximo. Uno de ellos prevé una reducción en el índice a 2.3 veces las 3 veces, teniendo en cuenta el valor captado con la OPI y la capital aumento en R $ 1 billón en un entorno de dólar R $3,90. También calculó que la empresa puede ahorrar R $ 100 millones al año con la monetización de créditos ICMS para pago de obligaciones como la seguridad social. La compañía planea abrir de nuevo pero uno de sus cuatro unidades en la Argentina si la OPV tiene éxito. Actualmente, sólo la planta de Rosario está en funcionamiento. "Dependiendo de la situación de Argentina, optarán por la unidad para servir mejor al mercado," dijo el CEO de la compañía, Fernando Galletti de Queiroz. Brasil Brasil, Galletti diseñado un escenario positivo en la oferta, que debe continuar en los próximos años. Incluso señaló la posibilidad de habilitar nuevas unidades de China de la matanza de la empresa para la exportación. En la actualidad, sólo una de las plantas de la siete matanza en operación en el país se permite a bordo de un vuelo para el mercado chino. "Recibimos la visita el viernes pasado [23] y teníamos razón,"dijo COO Luis Ricardo Alves luz, estimando que"al menos uno o dos" unidades pueden ser permitidas. " Vamos a esperar para el proceso". Galletti todavía demostró optimismo con el crecimiento de los mercados internos en países como Chile y Brasil. Durante el evento, peste porcina, el Director Gerente de Agro de MB y miembro de la Junta de Minerva, Alexandre Mendonça de Barros, señalaron que la crisis de salud causada por la peste porcina africana podría llevar a China a ampliar las importaciones de carne. "Hasta hace poco, China nunca había ido a través de una crisis de salud con la magnitud que puede ser eso. Me parece que vamos a ver el país asiático ampliar las importaciones de carne además de granos, "dijo. Añadió que la enfermedad no tiene curación ni vacuna, presupone la eliminación de la manada y tiene un significativo número de casos registrados en el país asiático. "Esto puede traer una situación creciente de exportación de la carne".