RHI hace frente a fusión con brasileña magnesita

Francfort-el austríacos térmicos materiales de grupo, RHI Refractories anunció el miércoles un acuerdo para combinar sus actividades con Magnesita a través de la compra de una participación de al menos el 46% y no más del 50% más una parte del fabricante brasileño de productos refractarios.
La adquisición de la rebanada del 46% se pagará en efectivo por un importe de EUR 118,000,000. La transacción prevé la emisión de 4.600.000 de nuevas acciones que emitirá la compañía combinada, magnesita RHI.
Además, se lanzará una oferta pública obligatoria subsecuente con la emisión de un máximo de 5.400.000 acciones de magnesita RHI, que elevará el número total de nuevas acciones emitidas por la empresa de hasta 10.000.000.
La oferta incluirá una alternativa en efectivo sólo que preve 8.19 euros por valor de las acciones de Magnesita.
La operación debe ser completada en el año 2017 y la nueva empresa será su sede en los países bajos con acciones inscritas en Londres. El reparto fue arreglado por RHI con los accionistas controlantes de magnesita, GP Investments y el Ródano.
Las dos compañías permanecerán totalmente separada e independiente hasta la terminación del acuerdo.
Como resultado el accionista más grande de la transacción, el GP de magnesita con 37,7%, se convertirá en accionista relevante de la nueva compañía combinada y contará con la presencia de la Junta de directores informado RHI.